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[收购]杉杉股份:国泰君安证券股份有限公司关于杉杉集团有限公司收购宁波杉杉股份有限公司收购报告书暨申请豁免要约收购之财务

2019年08月14日 01:33来源:未知手机版

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原标题:杉杉股份:国泰君安证券股份有限公司关于杉杉集团有限公司收购宁波杉杉股份有限公司收购报告书暨申请豁免要约收购之财务顾问报告




国泰君安证券股份有限公司
关于
杉杉集团有限公司
收购宁波杉杉股份有限公司
收购报告书暨申请豁免要约收购

财务顾问报告




财务顾问

(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

签署日期:二〇一九年七月

释 义
除非上下文义另有所指,本财务顾问报告中下列用语具有如下含义:
杉杉股份、上市公司、公司

宁波杉杉股份有限公司
杉杉集团、收购人

杉杉集团有限公司
杉杉控股

杉杉控股有限公司
收购报告书

《宁波杉杉股份有限公司收购报告书》
本次收购

杉杉控股将直接持有的杉杉股份100,000,000股股份转
让给杉杉集团
本财务顾问报告

《国泰君安证券股份有限公司关于杉杉集团有限公司
收购宁波杉杉股份有限公司收购报告书暨申请豁免要
约收购之财务顾问报告》
《收购管理办法》

《上市公司收购管理办法》
上交所、交易所

上海证券交易所
财务顾问、本财务顾问

国泰君安证券股份有限公司
律所

北京市天元律师事务所
中国证监会

中国证券监督管理委员会
《公司法》

《中华人民共和国公司法》
《证券法》

《中华人民共和国证券法》
《准则16号》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》
最近三年

2016年度、2017年度、2018年度
元、万元、亿元

人民币元、人民币万元、人民币亿元
本财务顾问报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍
五入原因造成。



目 录
释 义 ................................................................................................................. 2
序 言 ................................................................................................................ 5
财务顾问承诺与声明 ........................................................................................ 6
一、财务顾问承诺 ..................................................................................... 6
二、财务顾问声明 ..................................................................................... 6
财务顾问核查意见 ............................................................................................ 8
一、关于收购报告书内容的真实性、准确性、完整性 ............................... 8
二、关于本次收购的目的 .......................................................................... 8
三、关于本次收购方式 .............................................................................. 8
四、关于收购人的基本情况 ....................................................................... 8
五、关于财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 ........... 13
六、关于收购人及一致行动人股权控制结构及其控股股东、实际控制人支

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